Erfordernisse für ein Unternehmen zur Privatplatzierung zwecks Kapitalbeschaffung am freien Kapitalmarkt - Businessplan, zukunftsweisende Equity-Story etc. - von Dr. jur. Horst Werner

So erzielen Unternehmen einen zügigen Platzierungs-Erfolg bei der Akquisition von Risikokapital am bürokratisch unverschandelten, außerbörslichen Beteiligungsmarkt: Ein Beteiligungs-Exposé ohne BaFin entsprechend den gesetzlichen Bereichsausnahmen für eine Small-Capital-Finanzierung ( bis zu 20 Privatinvestoren / Kapitalgeber pro Finanzinstrument ohne Kapitalbegrenzung und ohne Kapitalmarktaufsichtsgenehmigung), so ausführlich Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de )

oder ein Kapitalmarktprospekt mit BaFin-Genehmigung muss alle Angaben inklusive Risikohinweise enthalten, die für eine Anlageentscheidung eines Anlegers bzw. Geldgebers wesentlich zur Beurteilung einer Unternehmensbeteiligung / Beteiligungsfinanzierung sind.
( BaFin-Prospekte sind leider mit durchschnittlich zwölf Monaten viel zu langwierig für mittelständische Unternehmen. ) Für den Erfolg einer Platzierung von Kapitalanlagen ist das Prinzip der Offenkundigkeit oberste Voraussetzung. Gesetzliche Anforderungen beinhalten bis ca. Euro 10 Mio. Kapitalbeschaffungssumme nur die Einhaltung der Bereichsausnahmen der Prospektgesetze.

Bei Fehlerhaftigkeit von Exposé-Unterlagen oder Verkaufsprospekten könnte eine Kapitalanlagebetrug gem. § 264 a Strafgesetzbuch die Konsequenz sein. Oder das Angebot könnte gegen die Vorschriften über die Einlagengeschäfte der Banken gem. §§ 1 ff Kreditwesengesetz ( KWG ) mit einer Strafandrohung von bis zu 5 Jahren gem. § 54 KWG  Gefängnis verstoßen. Mit der Erfahrung von über 750 Kapitalmarktemissionen mit oder ohne BaFin-Prospekten der Dr. Werner Financial Service AG vermeiden Interessenten fehler.

Die auf dieser Seite aufgeführten Unterlagen sind für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung durch Kapitalbeschaffung über ein Private Placement bzw. zur Erstellung eines gesetzlich definierten Vermögensanlagenprospektes / Emissionsprospektes bzw. Kapitalmarktprospektes erforderlich:

    Die letzten Jahresabschlüsse und die aktuelle BWA sowie bei Neugründung eine Eröffnungsbilanz der Gesellschaft;

    Aktueller Lagebericht über das Unternehmen (Darstellung der derzeitigen Ertrags- und Vermögensverhältnisse);

    Die Unternehmensplanung mit Plan-Bilanzen, Plan-GuV und Liquiditätsplanungen; ein Businessplan mit Ertragsvorschau für die kommenden drei vollen Jahre; evtl. Berechnung der Eigenkapital- und Ertragsrendite;

    Beschreibung des Geschäftsmodells ( der Equity Story ), der Unternehmensstrategie, der Produktphilosophie und der Vermarktungsperspektiven des Unternehmens sowie des
    (Wettbewerbs-) Marktes;

    Die Auflistung von Investitionsvorhaben ( soweit abgesichert vorhanden ) und/oder eine allgemeine Beschreibung der Investitionsabsichten und der Investitionsmerkmale;

    Die Kurzdarstellung eines Unternehmensporträts und der Unternehmenshistorie; Beschreibung des operativen Geschäfts

    Die Vorlage der Gesellschafts-Satzung und des Handelsregisterauszuges sowie der Gesellschafterliste, soweit die Gesellschaft sich nicht im Streubesitz befindet;

    Die Darstellung der unternehmerischen Erfahrungen des/der Vorstände bzw. der Geschäftsführer(s) und des Know-hows im operativen Unternehmensgeschäft;
                                                                                                                                                       
    Berufliches Kurzporträt des/r Geschäftsführer/s oder Vorstands und der Beirats- bzw. Aufsichtsratsmitglieder

Das Angebot unserer Vertriebsunterstützung zur Platzierung der Kapitalmarktemission und unseres Platzierungsmanagements für Unternehmen ( bereits ab Euro 1.990,- zzgl. USt  - siehe http://buchung.finanzierung-ohne-bank.com/ ) zur Gewinnung von Kapital für mittelständische Betriebe setzt sich zusammen aus folgenden Leistungen :

• Erstellung eines detaillierten Platzierungsablaufs (Emissionsplan), insbesondere Entwicklung einer emissionsbezogenen Marketingstrategie zur Bekanntmachung und Bewerbung der Emission in der Financial Community.
• Beratung, Unterstützung und Abwicklung des Pre-Marketing zur Ansprache der Kapitalmarktteilnehmer und Zielgruppen im Vorfeld der Emission (=Vorankündigung zum schnellen Markteintritt).
• Beratung über zusätzliche Beteiligungs- und Verkaufsunterlagen (Flyer, Verkaufsfolder, Gewährung von Incentives, etc.) außerhalb des Kapitalmarktprospekts.
• Erarbeitung und Zurverfügungstellung von verkaufsunterstützenden Unterlagen.
• Erstellung einer individuellen Vertriebsmappe mit Vertriebsmaterialien für den internen Gebrauch durch den Finanzdienstleister.
• Unterstützung und Beratung bei der Durchführung von Friends&Family-Aktionen im unternehmensbezogenen Umfeld.
• Textliche Erstellung von quartalsbezogenen Kunden- und Anlegermagazinen. 
• Einweisung und Coaching für Unternehmenspräsentationen beim Going Public.
• Beratung und Mitwirkung bei emissionsbezogenen Direktmarketingaktivitäten.
• Durchführung von Anzeigenkampagnen mit Auftragsvergabe an die Printmedien (Wirtschaftspresse) zur Direktplatzierung.
• Persönliche Kontaktherstellung zu den Finanzpresse-Organen, den größten deutschen Kapitalanlagemagazinen für Finanzdienstleister zwecks spezifischer Pressemeldungen und Vorbereitung redaktioneller Unternehmensberichte.
• Zurverfügungstellung einer Datenbank mit Finanzdienstleister-Kontakten. 
• Herstellung einer Vertriebs-CD mit Ausschüttungs-Berechnung für den Vertrieb.
• Beratung in der Anlegerverwaltung, beim Anlegerschriftverkehr und bei Fragen der Beteiligungsvertrags-Abwicklung.
• Beratung in Presseangelegenheiten und bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei allen Online-Auftritten auf Finanzierungsmarktplätzen im Internet.

Weitere Informationen erteilt kostenfrei Dr. Horst Werner ( mailto:dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) von der Dr. Werner Financial Service AG.