Verkaufsprospekte, Fondsprospekte oder Wertpapierprospekte zur Eigenkapitalbeschaffung zwecks Unternehmensfinanzierung

Verkaufsprospekte über nicht wertpapierverbriefte Vermögensanlagen, Wertpapierprospekte über Anleihen oder Aktien mit BaFin-Billigung oder Beteiligungsexposés ohne BaFin-Pflicht ( ausführlich http://www.finanzierung-ohne-bank.de/ ) konzipiert und erstellt Dr. Horst Siegfried Werner von der Dr. Werner Financial Service AG, damit Beteiligungskapital zur bankenfreien Unternehmensfinanzierung gewonnen werden kann. Der seit 30 Jahren tätige Kapitalmarkt-Dienstleister besorgt für jede Art von Wertpapierprospekten oder für einen Beteiligungsverkaufsprospekt über wertpapierfreie Vermögensanlagen oder einen Fondsprospekt die bankenaufsichtsrechtliche Genehmigung bzw. die Gestattung der BaFin.  Aktien, Anleihen bzw. Schuldverschreibungen - gleich in welchen Ausprägungen - sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier stattfindet oder nicht. Die Bedeutung liegt deshalb für Anleihen darin, daß für die öffentliche Emission ( = Ausgabe und Angebot an Dritte ) von Anleihen ein bankenaufsichtsrechtlich genehmigter ( BaFin-gebilligter ) Wertpapierverkaufsprospekt  erforderlich ist. Ohne Wertpapierprospekt dürfen lediglich 99 potentielle Anleger angesprochen bzw. beworben werden (= gesetzliche Eintrittsschwelle - siehe § 3 Abs. 2 Ziff. 2 WertpapierProspektGesetz  - WpPG, es sei denn, daß die Mindesteinlage ab Euro 50.000,- festgelegt wurde ). Grundsätzlich ist für die öffentliche Kapitalbeschaffung eine Bankenaufsichtsgenehmigung der BaFin in Frankfurt/Main  - Abteilung Wertpapieraufsicht - erforderlich. 

Eine Gestattung der BaFin ist jedoch bei den nicht wertpapierverbrieften Vermögensanlagen in "geringfügigen" Fällen dann nicht erforderlich, wenn das kapitalsuchende Unternehmen nicht mehr als 20 Kapitalgeber bzw. Privatinvestoren pro Finanzinstrument an dem Betrieb beteiligt ( siehe Verkaufsprospektgesetz § 8 f Abs. 2 Ziff. 3 ). Zu den wertpapierlosen Vermögensanlagen gehören die stille Beteiligung und die vinkulierten Namensgenussrechte sowie die KG-Beteiligungen. Auf die Höhe des Beteiligungskapitals und auf die Höhe des aufzunehmenden Finanzierungsvolumens kommt es bei einer BaFin-freien Platzierung nicht an.

In dem Verkaufsprospekt als Beteiligungsprospekt müssen alle wesentlichen Fakten und die wesentlichen Verträge des Emissionsunternehmens bzw. einer Fondsgesellschaft dargestellt sein. Bestandteile eines Beteiligungsprospektes sind u.a. eine Darstellung des Geschäftsmodells (wirtschaftlich, steuerlich und rechtlich), eine umfangreiche Auflistung der Risiken der angebotenen Unternehmensbeteiligung bzw. der Fondsbeteiligung ( Risikobelehrung ) und Chancen der Fondsbeteiligung, der letzte Jahresabschluß, eine Darstellung von Planbilanzen und Planliquiditätsberechnungen, die Vertragsgrundlagen mit dem Gesellschaftsvertrag und eventuell mit dem Treuhandvertrag, die Beitrittserklärung sowie die Widerberufsbelehrung. Es gilt das Erfordernis der Prospektwahrheit und Prospektklarheit. Im anderen Falle kann dies gem. § 264 a StGB strafrechtliche oder haftungsrechtliche Konsequenzen haben. Bei fehlerhaften oder irreführenden Angaben im Prospekt haften der Herausgeber des Prospekts sowie gesamtschuldnerisch alle an der Prospektherstellung beteiligten Personen.

Die Dr. Werner Financial Service AG erstellt nicht nur verantwortlich alle Formen von Kapitalmarktprospekten, sondern führt zur Durchführung der Platzierung die Vertriebskoordination durch. Die Dr. Werner Financial Service AG bietet dafür einen Full-Service von der Prospekterstellung über das Platzierungsmanagement, die Finanzmarktkommunikation über ein Online-Unternehmensbeteiligungsportal ( http://www.emissionsmarktplatz.de/  ) bis hin zum Design und Druck der Kapitalmarktprospekt-Unterlagen ( http://www.be-clever-ag.de/  ). Unternehmer erhalten auf Anforderung kostenlos die Fachbroschüre "Verkaufsprospekterstellung und Bafin-Genehmigung für Kapitalmarktprospekte". Ebenso erhalten Interessenten kostenfrei unsere 48-seitige Finanzierungsbroschüre "Mezzanine- und Fondskapital zur Finanzierung" unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de bei entsprechender Mail-Bestellung.