Eine Privatplatzierung und das Vertriebsmanagement erfordern eine kluge Emissionsstrategie und eine präzise Ablaufplanung - von Dr. Horst Werner

23.11.2020

Ein Private Placement und die Vertriebsakquisition bedeuten eine Fleißarbeit !

-   Platzierung, Vertrieb und Anleger-Akquisition für den Finanzierungs-Erfolg
-   Finanzmarketing, Investoren-Konferenzen und Anlegermessen während der Privatplatzierung
-   Platzierungs-Strategie und Road-Show-Veranstaltungen  für den Platzierungs-Erfolg

Die Privatplatzierung bzw. das Private Placement ist ein öffentliches Unternehmensbeteiligungs-Angebot von Kapitalmarktprodukten in der Form von Wertpapieren oder Vermögensanlagen ( = nicht wertpapierverbriefte Beteiligungen ) an eine unbestimmte Zahl von Kapitalgebern bzw. an breit gestreute Anlegerkreise ausserhalb der Börse ( oft auch als Pre-IPO bezeichnet ) am freien, ungeregelten Kapitalmarkt über den freien Kapitalanlagevertrieb oder durch eine Direktplatzierung. Demgegenüber spricht man bei einem Börsen-Placement oder Börsen-Going-Public von einem Initial Public Offering ( = IPO ) mit einer entsprechenden amtlichen Börsenzulassung und dem Vertrieb über die Investment- bzw. Wertpapierhandelsbanken. Kein Private Placement im Begriffssinne stellt der Beteiligungsverkauf an vorab ausgewählte Investoren dar, bei dem die  Beteiligungsprodukte nicht öffentlich, sondern nur direkt bestimmten Kreisen, z.B. Großinvestoren etc., zur Zeichnung angeboten werden.

Genau wie bei einem Börsengang handelt es sich bei dieser Form des Private Placements um ein öffentliches Angebot des Unternehmens an das breite Anlegerpublikum und dem Verkauf auf einer breiten Investorenbasis. Es ist damit gewissermaßen ein „Public Placement“ außerhalb der Börsen am freien Kapitalmarkt, der seit dem Juli 2015 durch das Kleinanlegerschutzgesetz verschärft gesetzlich über die Verkaufsprospektgesetze reguliert und durch die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen transparent ist.. Ebenso wie bei einem Börsengang sind bei einer Privatplatzierung am ausserbörslichen Beteiligungsmarkt bestimmte gesetzliche Kapitalmarktregeln einzuhalten. Diese Regeln ergeben sich aus den Kapitalmarktgesetzen, den Verkaufsprospektgesetzen und dem Gesetz über das Kreditwesen ( KWG ).

Wie erfolgreich eine Kapitalmarktemission verläuft, hängt entscheidend von der Planung, der Finanzmarktkommunikation und der zügigen Realisierung der Emissionsstrategie ab. Dafür stehen die privaten Beteiligungs- und Risikokapitalmärkte mit zahlreichen Beteiligungsmessen und Investoren-Treffs bzw. Anlegermessen bereit.

1. In welchen Regionen hat der Emittent die größten Chancen Anleger zu finden?

2. Welche Zielgruppe werden mit dem Kapitalmarktprodukt angesprochen?

3. Sind besondere Regeln bei der Ansprache der Zielgruppe für dieses spezielle Kapitalmarktprodukt zu berücksichtigen?

4. In welchen Orten lohnen sich die Durchführung eventueller Roadshows?

Dies sind viele Fragen, die im Laufe einer Planung und Realisierung beantwortet werden müssen.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und Realisierung der Emissionsstrategie. Sprechen Sie uns an, nehmen Sie mit der Dr. Werner Financial Servicve AG auf. Wir bringen Unternehmen und Beteiligungsmarkt-Teilnehmer auf Investorenkonferenzen zusammen !

Platzierung und Vertrieb sowie Vertriebskoordination

Anleger und Investoren müssen angesprochen geworben werden Hierzu bedarf es zunächst eines eines intensiven Finanzmarketings, um die Finanzmarktteilnehmer zu erreichen. Mailings sowie Online-Anzeigen und Offline-Anzeigenkampagnen als auch eine Finanz-Pressearbeit gehören dazu. Hier kann man vor allen Dingen die vielen kostenlosen Beteiligungsplattformen im Internet und die zahlreichen kostenlosen Presseportale im Web nutzen. Darüber hinaus sollten die Anlegermessen, Investoren-Treffs und Finanzdienstleister-Kongresse genutzt werden um sein Beteiligungsangebot zu präsentieren und Vertriebskontakte zu knüpfen. Ferner führt man eigene Präsentationsveranstaltungen im Rahmen einer Road-Show in Tagungs- und Seminarhotels durch.

Dr. jur Horst Werner Göttingen berät Unternehmen als Platzierungspartner für eine erfolgreiche Privatplatzierung zwecks bankenunabhängiger Kapitalbeschaffung ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ).